Luck-lady.ru

Настольная книга финансиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Показатели концентрации продавцов на рынке

Показатели концентрации продавцов на рынке и проблемы их определения

Концентрация продавцов отражает относительную величину и количество фирм, действующих в отрасли. Чем меньше число фирм, тем выше уровень концентрации. При одинаковом числе фирм на рынке, чем меньше отличаются они друг от друга по размеру, тем ниже уровень концентрации.

Уровень концентрации влияет на поведение фирм на рынке – чем выше уровень концентрации, тем в большей степени фирмы зависят друг от друга. Влияет данный показатель и на склонность фирм к сотрудничеству – чем меньше фирм на рынке, тем легче им осознать взаимную зависимость.

Для использования показателей концентрации необходимо предварительно определить границы рынка, который мы анализируем. Выделяют несколько типов границ рынка: продуктовые границы, отражающие способность товаров заменять другу друга в потреблении, временные границы, локальные границы. Необходимая широта границ в каждом конкретном случае зависят от особенностей товара и от целей анализа. Так, для товара длительного пользования временные границы рынка будут гораздо шире и менее определены, чем для товара текущего потребления. Для потребительских товаров к одному рынку будет относиться большее число наименований продукции, чем для товаров производственно-технического назначения. Определение локальных границ рынка зависит от

фактической остроты конкуренции продавцов на общенациональном или мировом рынке, во-первых, и от высоты барьеров проникновения на региональный рынок «внешних» продавцов, во-вторых.

Выявив границы рынка, мы должны определить фирмы, производящие товар на этом рынке. Тем самым решим важный вопрос исследования – соотношение между рынком и отраслью. Используем 2 показателя:

§ показатель специализации – доля объема продаж товара Х к общему объему реализации предприятий, отнесенных нами к отрасли Х;

§ показатель охвата – доля объема продаж товара Х предприятиями, отнесенных нами к отрасли Х, к общему объему реализации товара Х.

Показатели концентрации основаны на сопоставлении размера фирмы с размером рынка, на котором она действует. Существует 4 основных показателя, характеризующие размер фирмы:

§ доля продаж фирмы в рыночном объеме реализации;

§ доля занятых на предприятии в численности занятых в производстве данного продукта;

§ доля стоимости активов фирмы в стоимости активов всех фирм, действующих на рассматриваемом рынке;

§ доля добавленной стоимости на предприятии в сумме добавленной стоимости всех производителей, действующих на рынке.

Уже сам по себе размер крупнейших фирм может служить характеристикой концентрации на рынке. Именно этот критерий лежит в основе определения монопольной ситуации в России (контроль не менее 35% рынка). Рассмотрим показатели концентрации.

1. Индекс концентрации – измеряется как сумма рыночных долей крупнейших фирм, действующих на рынке:

где Yi – размер фирмы, k – количество фирм, для которых рассчитывается показатель.

Достоинство показателя в том что, он измеряет сумму долей k крупнейших фирм на рынке. Для одного и того же числа крупнейших фирм, чем больше индекс, тем дальше рынок от идеала совершенной конкуренции. Возможность выбрать интересующие исследователя фирмы локального рынка — еще одно достоинство этого показателя.

Недостаток индекса: он не говорит о том, каков размер фирм, которые не попали в выборку k, а также об относительной величине фирм из выборки. Таким образом, субъективизм исследователя способен существенно исказить результаты расчётов.

2. Индекс Херфиндаля-Хиршмана – определяется как сумма квадратов долей всех фирм, действующих на рынке:

Он принимает значения от 0 (в идеальном случае совершенной конкуренции, когда на рынке бесконечно много продавцов, каждый из которых контролирует ничтожную долю рынка) до 1 (когда на рынке действует только 1 фирма, производящая 100% выпуска). Чем больше значение индекса, тем выше концентрация продавцов на рынке.

Значение этого индекса прямо связано с показателем дисперсии долей фирм на рынке, так что:

где — показатель дисперсии долей фирмы на рынке, равный , n – число фирм на рынке.

Индекс HHI предполагает наличие данных обо всех фирмах,

работающих на рынке, что часто затруднительно бывает получить.

3. Индекс энтропии – показывает среднюю долю фирм, действующих на рынке, взвешенную по натуральному логарифму обратной ее величины: Чем выше его значение, тем ниже концентрация продавцов на рынке.

Для сравнения показателей на разных рынках часто используют относительный показатель энтропии:

4. Дисперсия рыночных долей и логарифмов рыночных долей: и . Оба показателя имеют один и тот же экономический смысл – неравномерности распределения долей между участниками рынка, — различаясь лишь размерностью и значениями. Чем больше неравномерность распределения долей, тем при прочих равных условиях более концентрированным является рынок.

Критерии измерения концентрации продавцов на рынке.

Показатели концентрации рыночных продаж.

Концентрация производителей (продавцов) отражает относительную величину и количество фирм, действующих в отрасли. Чем меньше число фирм, тем выше уровень концентрации. При одинаковом числе фирм на рынке, чем меньше отличаются они друг от друга по размеру, тем ниже уровень концентрации.

Уровень концентрации влияет на поведение фирм на рынке: чем выше уровень концентрации, тем в большей степени фирмы зависят друг от друга, тем менее конкурентным будет рынок.

Читать еще:  Основные тенденции рынка труда

Показатели концентрации основаны на сопоставлении размера фирмы с размером рынка, на котором она действует. Чем выше размер фирм по сравнению с масштабом всего рынка, тем выше концентрация производителей (продавцов) на этом рынке.

Существует 4 основных показателя, характеризующих размер фирмы относительно размера рынка:

· доля продаж фирмы в рыночном объеме реализации;

· доля занятых на предприятии в численности занятых в производстве данного продукта;

· доля стоимости активов фирмы в стоимости активов всех фирм на рассматриваемом рынке;

· доля добавленной стоимости на предприятии в сумме добавленной стоимости всех производителей, действующих на рынке.

Уже сам по себе размер крупнейших фирм может служить характеристикой концентрации на рынке.

Результат самостоятельного выбора фирмой объема выпуска и цены продукции определяется ответной реакцией действующих на рынке конкурентов. Уровень концентрации влияет на склонность фирм к соперничеству или сотрудничеству: чем меньше фирм действует на рынке, тем легче им осознать взаимную зависимость и тем скорее пойдут они на сотрудничество. Поэтому можно предположить, что чем выше уровень концентрации, тем менее конкурентным будет рынок.

Индекс концентрации – обратная величина к числу фирм в отрасли:

• Где n — число фирм на рынке.

Критерии измерения концентрации продавцов на рынке.

Рыночная концентрация продавцов (производителей) товара традиционно важна для идентификаций рыночных структур в рамках системного подхода к анализу отраслевых рынков. Она отражает удельный вес крупных фирм, доминирующих на данном рынке, или удельный вес крупных фирм в отрасли, доминирующих по объему выпуска продукции и соответственно по объему продаж на рынке.

Существуют два основных параметра для оценки уровня ры­ночной концентрации: численность продавцов на рынке (произ­водителей в отрасли) и распределение рыночных долей фирм, реализующих товар на данном рынке. Уровень концентрации считается выше, если на рынке функционирует меньшее число фирм. При одинаковом числе фирм на рынке уровень концентра­ции тем выше, чем больше неравномерность в распределении ры­ночных долей.

Для измерения рыночной концентрации используются пока­затели или индексы концентрации. Нельзя утверждать, что тот или иной индекс концентрации является наилучшим. Важно учи­тывать условия его применения. Выбор индекса концентрации зависит от характера и структуры решаемой задачи. Однако в ли­тературе по экономике отраслевых рынков сформулированы тре­бования к индексам концентрации. Требования первого порядка определены исходя из удобства применения показателей и заклю­чаются в следующем:

— индекс концентрации не должен изменяться в зависимости от размера рынка;

— лучше, если индекс концентрации легко рассчитать и легко интерпретировать;

— значение индекса концентрации должно изменяться в диа­пазоне от нуля (или от значения, близкого к нулю) до единицы, где нуль будет соответствовать случаю совер­шенной конкуренции, когда на рынке функционирует большое число фирм одинакового размера, а единица будет соответствовать случаю монополии.

Требования второго, порядка были разработаны на основе кривых концентрации. При построении кривых концентрации по оси абсцисс (Ох). отражается кумулятивное число фирм, которые предварительно ранжированы по размеру от большего размера к меньшему. По оси ординат (Оу) нарастающим итогом отражается процент выпуска (или процент реализации) продукции, который можно рассматривать как показатель размера фирмы, функцио­нирующей на рынке.

На рисунке 2.3 изображены кривые концентрации для трех гипо­тетических отраслей А, В и С Кривые выпуклы вверх, поскольку Вдоль оси абсцисс фирмы ранжированы от большей к меньшей. Кривая концентрации будет построена в виде отрезка прямой, если все фирмы, функционирующие на рынке, одинакового раз­мера. Таким образом, степень вариации размеров фирм отражается с помощью характера выпуклости кривой концентрации. Абсцисса точки пересечения кривой концентрации с прямой ,параллельной оси абсцисс и соответствующей 100% уровню выпуска(или реализации)продукции в отрасли, показывает число фирм на рынке.

Рис. 2.3. Кривые концентрации

Согласно определению рыночной концентрации разумно предположить, что концентрация выше в той отрасли, для которой кривая концентрации на всем протяжении Лежит выше кривой концентрации другой отрасли. В этом случае крупных фирм в од­ной отрасли контролируют больший процент реализации продук­ции, чем г крупных фирм в другой отрасли, для любого значения параметра г. Чтобы сравнить уровень концентрации в отраслях В и С (см. рис.2.3), необходимо ввести оценки значимости различныхучастков кривых концентрации рассматриваемых отраслей.

Ханна и Кей 1 предложили несколько критериев для оценки показателей рыночной концентрации. Рассмотрим наиболее важ­ные из них:

1) критерий ранжирования отраслей с помощью кривых кон­центрации;

2) принцип трансферта объема продаж (передачи права на реализацию товара);

3) условие входа и выхода;

4) условие поглощения или слияния фирм, В соответствии с первым критерием индекс концентрации должен принимать большее значение, если кривая концентрации отрасли на всем протяжении лежит выше кривой; концентрации другой, отрасли,

Передача права на реализацию товара от маленькой фирмы к большой должна увеличить уровень концентрации в отрасли. Такого рода трансферт приведет к увеличению выпуклости кривой концен­трации на определенном участке, как показано на рисунке 2.3 с по­мощью пунктирной линии.

Читать еще:  Конъюнктура товарного рынка маркетинг

При заданном распределении рыночных долей вход на рынок небольшой фирмы должен понизить уровень концентрации и, наоборот, выход небольшой фирмы из отрасли должен увеличить уровень рыночной концёнтрации. Третье условие можёт не вы­полняться, если размеры фирмы достаточно велики. Ханна и Кей считают, что вход на рынок копировальной техники корпорации «Хегох» может служить практическим примером такого эффекта.

Слияние (поглощение) двух и более фирм должно увеличить уровень концентрации, поскольку слияние можно рассматривать как передачу права на реализацию товара от маленькой фирмы к большой с одновременным выходом. с; рынка условно выбранной небольшой фирмы.

— Критерии, предложенные Ханна и Кеем, получили признание в среде специалистов по экономике отраслевых рынков, если не считать некоторых сомнений по поводу четвертого критерия. Рас­смотрим основные показатели рыночной концентрации с точки зрения выполнения сформулированных требований к ним.

Для анализа уровня концентрации применяются как абсолютные, так и относительные показатели, поэтому и различают абсолютную и относительную концентрацию. Возможности их практического применения.

Абсолютная концентрация характеризует размеры производства отдельных предприятий, а ее уровень определяют следующие показатели: объем выпуска продукции; среднегодовая стоимость основных производственных фондов, среднесписочная численность работающих. Наиболее объективен показатель объема выпуска продукции. Остальные показатели уровня концентрации используются для более всестороннего анализа уровня концентрации производства.

Относительная концентрация характеризуется распределением общего объема производства в отрасли между предприятиями различного размера. Поэтому уровень относительной концентрации определяют следующие показатели: доля отдельного предприятия в выпуске какой-либо продукции в объеме ее выпуска в целом по отрасли, доля предприятия на рынке продаж и др. Показатели уровня относительной концентрации в определенной мере характеризуют степень монополизации предприятия.

Экономические показатели работы предприятия (себестоимость, рентабельность, производительность труда и т.д.) в значительной мере зависят от развития концентрации производства, т.е. от объема выпускаемой продукции. С развитием концентрации экономические показатели, как правило, улучшаются до его оптимальных размеров, а потом могут ухудшаться.

Концентрация на любом предприятии должна контролироваться с целью достижения минимальных затрат на выпуск продукции, независимо от того, по каким нормам развивается этот процесс, т.е. на предприятии должны стремиться к выпуску оптимального объема продукции.

Рост концентрации производства обуславливает получение большого экономического эффекта и конкурентных преимуществ.

Экономический эффект обеспечивается за счет экономии: на масштабе производства (технологическая экономия); на масштабе сферы деятельности (экономия на разнообразии производимой продукции и рынков сбыта); на трансакционных расходах (экономия на сделках, операциях, контрактах, договорах). Кроме того, экономический эффект зависит от получения конкурентных преимуществ на рынках (экономия от координации рыночного поведения объединяемых корпорацией фирм, внутрифирменного и межстранового перераспределения ресурсов, регулирования цен тарифов).

Показатели концентрации продавцов;

Рассмотрим показатели концентрации продавцов на рынке. Пусть в отрасли функционируют n фирм, объем выпуска которых q , где i=1….n, ранжированы от большего к меньшему, объем выпуска отрасли в целом составляет :

А рыночная доля каждой i –й фирмы равна:

Коэффициент концентрации рассчитывается как сумма рыночных долей первых r крупных фирм, функционирующих на рынке:

Показывая удельный вес выпуска r ведущих фирм в объеме реализации отрасли в целом, коэффициент концентрации весьма популярен, поскольку для его расчета не требуется полная статистическая информация о структуре выпуска отрасли.

Главный недостаток коэффициента концентрации – условность выбора параметра r (числа фирм для анализа).

Для принятия во внимание все точки на кривой концентрации был разработан индекс Герфиндаля – Хиршмана, который представляет собой сумму квадратов рыночных долей всех n фирм отрасли.

Возводя в квадрат рыночные доли, индекс Генфиндаля – Хиршмана фактически взвешивает рыночные доли

Индексы Ханна и Кея – это наиболее общий класс индексов концентрации

Существуют, по крайней мере, два различных подхода к объяснению причин концентрации: с точки зрения эффекта масштаба и стохастический подход..

Сторонники первого подхода отстаивают гипотезу, что технологические возможности и эффект масштаба – это главные факторы рыночной концентрации. Это часть детерминистского подхода, согласно которому в каждый момент времени должен существовать определенные равновесный уровень концентрации на рынке. Он определяется условиями спроса и предложения, а также поведением субъекта рынка. Именно в направлении этого равновесного уровня происходит саморегулирование рынка. Из гипотезы следует, что высокий или возрастающий уровень рыночной концентрации можно объяснить лежащими в его основе технологическими изменениями.

Стохастический подход. Сторонники второго подхода концентрируют внимание на проблемах изменения уровня концентрации в процессе реального функционирования экономических систем. Основная идея – на практике изменения в уровне концентрации отражают чистый эффект множества случайных факторов, которые определяют принятие решений и темпы роста на уровне отдельных фирм.

Список случайных факторов: изменение в ценовой политике конкурирующих фирм, эффект от слияния и поглощения фирм, динамика валютных курсов и т.д.

При анализе структуры рынка, как правило, оцениваются ценовая эластичность спроса, индекс Лернера и рыночная власть фирм.

Фирма обладает рыночной (монопольной властью), если она имеет возможность влиять на установление рыночной цены выше предельных издержек, т.е. выше конкурентного уровня рыночной цены. Изменение монопольной власти часто основано на расчетах по индексу Лернера, у которого существует много модификаций.

Читать еще:  Количество покупателей на рынке

Индекс Лернера показывает, что монополист имеет лишь ограниченный контроль над ценой.

Концентрация продавцов на рынке

Концентрация продавцов отражает относительную величину и количество фирм, действующих на рынке. Меньшее число фирм означает более высокий уровень концентрации. Если число фирм на двух рынках одинаково, то большей концентрацией обладает тот рынок, на котором размер фирм в большей степени изменяется между фирмами.

Эмпирический анализ подтверждает тесную взаимосвязь наличия монопольной власти на рынке и уровня концентрации продавцов. Вместе с тем показатели монопольной власти, как уже указывалось в предыдущей теме, имеют определенные сложности с использованием. Кроме того, не всегда показатели монопольной власти указывают на наличие монопольной власти по факту, но в ряде случаев, например, при выработке мер антимонопольного регулирования, необходимо оценить уровень потенциальной монопольной власти до принятия решений. По этим причинам широкое распространение при оценке степени несовершенства рынка получили показатели концентрации продавцов.

Очевидно, что чем больше уровень концентрации на рынке, тем сильнее фирмы зависят друг от друга, а, следовательно, тем важнее становится для фирм учитывать ответную реакцию конкурентов. Уровень концентрации также определяет стратегическое поведение компаний и возможность сговора в отрасли. В этой связи можно предположить, что чем выше концентрация на рынке, тем в меньшей степени этот рынок является конкурентным.

Можно выделить следующие основные показатели, позволяющие измерять уровень концентрации продавцов на рынке.

Индекс концентрации (concentration ratio)

Данный показатель представляет собой сумму рыночных долей крупнейших фирм, действующих на рынке:

где

Si– размер фирмы относительно рынка (например, рыночная доля);

k – число фирм, для которых рассчитывается индекс.

Индекс концентрации равен сумме долей k крупнейших фирм на рынке. Для одного и того же числа крупнейших фирм, чем больше индекс концентрации, тем менее конкурентным является рынок.

Однако информации о сумме рыночных долей фирм далеко не достаточно для полноценной характеристики рынка. Показатель индекса концентрации не учитывает различий в относительных размерах фирм. С этой особенностью индекса концентрации связана возможная неточность при его использовании. Вместе с тем индекс концентрации достаточно прост для использования, поэтому данный показатель, как правило, применяется вместе с другими.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана (Herfindal-Hirshman Index)

Определяется как сумма квадратов долей всех фирм, действующих на рынке:

где n – число фирм-продавцов, действующих на рынке.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана принимает значения от 0 (в случае совершенной конкуренции) до 1 (в случае монополии). Чем больше значение индекса, тем выше концентрация продавцов на рынке.

Основным преимуществом данного показателя является его чуткая реакция на перераспределение долей между фирмами, действующими на рынке, кроме того, индекс Херфиндаля-Хиршмана предоставляет сопоставимую информацию о возможности фирм влиять на рынок в условиях разных рыночных структур.

Значение индекса Херфиндаля-Хиршмана можно связать с показателем дисперсии долей фирм на рынке:

HHI = n σ 2 + 1/n, где σ 2 – дисперсия рыночных долей.

Подобное представление дает возможность разграничить влияние на индекс Херфиндаля Хиршмана числа фирм на рынке и распределения рынка между ними (через показатель дисперсии рыночных долей).

Благодаря своим преимуществам с 1982 года индекс Херфиндаля-Хиршмана служит основным ориентиром при осуществлении антимонопольной политики США.

Показывает среднюю долю фирм, действующих на рынке, взвешенную по натуральному логарифму обратной ей величины:

.

Индекс энтропии представляет собой показатель, обратный концентрации: чем выше показатель энтропии, тем ниже концентрация продавцов на рынке, и наоборот, чем выше показатель энтропии, тем ниже возможности продавцов влиять на рыночную цену. Для сравнения показателей энтропии на разных рынках часто используют относительный показатель энтропии:

Дисперсия рыночных долей

Этот показатель используется для измерения степени неравенства размеров фирм, действующих на рынке.

, где – средняя рыночная доля.

Кроме показателя дисперсии может использоваться также показатель дисперсии логарифмов рыночных долей:

Показатель дисперсии рыночных долей отражает неравномерность распределения рыночных долей между фирмами. Чем больше неравномерность распределения долей, тем, при прочих равных, условиях более концентрированным является рынок.

Однако дисперсия не дает характеристику относительного размера фирм; для рынка с двумя фирмами одинакового размера и для рынка со 100 фирмами одинакового размера дисперсия в обоих случаях будет одинакова и равна нулю, но уровень концентрации будет, очевидно, различным. Поэтому дисперсию можно было бы применять как вспомогательный показатель для оценки неравенства в размерах фирм.

Индекс Джини представляет собой отношение площади, ограниченной фактической кривой Лоренца и кривой Лоренца для абсолютно равномерного распределения рыночных долей к площади треугольника, ограниченного кривой Лоренца для абсолютно равномерного распределения долей и осями абсцисс и ординат. Таким образом, чем выше индекс Джини, тем выше неравномерность распределения рыночных долей между продавцами, а значит и выше уровень концентрации на рынке. Индекс Джини также как и предыдущий показатель дисперсии не лишен недостатков. Первый обусловлен тем, что этот показатель характеризует только неравномерность распределения рыночных долей, но не учитывает степень концентрации. Второй связан с трудоемкостью его подсчета.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector