Luck-lady.ru

Настольная книга финансиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Инвесторы из китая в сельское хозяйство

Объем исходящих прямых инвестиций КНР продолжил снижаться

Объем зарубежных китайских инвестиций существенно переоценивается, даже в африканских странах он не является избыточным, учитывая размер китайской экономики, следует из расчетов экспертов вашингтонского Institute of International Finance. C 2016 года вложения сократились на 40%, в том числе за последний год — на 8%, до $110,6 млрд из-за действия капитальных ограничений, высокой долговой нагрузки и барьеров для входа на рынках стран-реципиентов.

Объем зарубежных китайских инвестиций существенно переоценен — даже в африканских странах он не является избыточным, учитывая размер китайской экономики и ее контрагентов, констатируют в IIF. Накопленный объем исходящих прямых иностранных инвестиций (ПИИ) по итогам 2018 года составил $2 трлн, однако если на ВВП страны приходится 15% от мирового, то доля ее прямых инвестиций составила всего 6%. Для сравнения: у США эти показатели — 24,2% и 20,9%, доля выше 5% от глобального объема накопленных инвестиций также у Нидерландов, Гонконга, Великобритании, Германии, Японии, Франции. По отношению к китайскому ВВП доля исходящих ПИИ в Китае также заметно ниже (15%), чем у развитых (53%) и даже развивающихся стран (в среднем 23%).

При этом с пика 2016 года ежегодный объем исходящих ПИИ сократился примерно на 40% — до $110,6 млрд в 2019 году (для сравнения: входящие ПИИ составили $137 млрд), годом ранее показатель составил $143 млрд. Это связано с уже высоким уровнем обязательств корпоративного сектора в КНР, капитальными ограничениями и барьерами входа на рынках стран—получателей инвестиций, поясняют в институте.

Всплеск такого спроса пришелся на период после финансового кризиса 2008–2009 годов, когда стоимость активов была заниженной, а потребности Китая в энергоресурсах и другом сырье резко увеличивались (страна ежегодно импортирует сырой нефти и железной руды примерно на $400 млрд, это составляет около четверти всего ввоза). Однако уже к 2018 году темпы роста энергопотребления в Китае замедлились до 3% в год (в 2004-м — 17%). В итоге теперь в структуре исходящих ПИИ на добычу и производство пришлось по 9%, тогда как на сектор услуг — 78% (34% — лизинг, 12% — торговля, 10% — ИТ-сервисы).

Как коронавирус подкосил инвестиции

Инвестиции в Африку действительно росли очень быстро, но с низкой базы, указывают в IIF. Сейчас их объем превышает $45 млрд, но они по-прежнему составляют лишь четверть от инвестиций в другие азиатские страны (статистика приводится за вычетом Гонконга, Каймановых и Виргинских островов) и примерно равны объему вложений в Австралию. Также китайские ПИИ в Африке по-прежнему ниже, чем у Великобритании, США, Франции и Нидерландов (из-за налоговых льгот страна удобна для финансовых сделок).

Помимо этого, растут вложения в рамках программы «Пояса и пути». На долю стран, участвующих в инициативе, теперь приходится 13,5% от общего объема китайских ПИИ (в 2016 году — 8,5%). Но в последние два года и здесь наблюдается стагнация — это происходит из-за снижения темпов роста общего объема вложений за рубеж, более жесткого контроля за тем, куда направляются средства, а также незначительного размера рынков принимающих стран и их растущей долговой нагрузки и геополитических рисков.

Китай как инвестор в сельское хозяйство за рубежом

Китай является самой быстрорастущей экономикой в мире, и спрос на рынке сельскохозяйственной продукции очень высок. Поэтому с наступлением 21-го века китайцы стали присматриваться к крупным земельным участкам за рубежом, которые потенциально могли принести экономическую прибыль и помочь разрешить проблему продовольственной безопасности. В настоящее время насчитывается большое количество разных форм китайских инвестиций в сельское хозяйство за рубежом.

Пока Китай не является крупнейшим в мире инвестором в зарубежное сельское хозяйство, впереди – США, Великобритания, Южная Корея и другие страны, масштаб инвестиций которых в сельскохозяйственные проекты за рубежом намного превышает Китай. Однако Китай в свою очередь прилагает все усилия для сокращения разрыва. По данным Министерства коммерции Китая, на конец 2012 года в Китае масштаб зарубежных инвестиций в сельское хозяйство составлял почти 5 млрд долларов США (около 31 млрд юаней), что в два раза больше, чем в 2010 году. По статистическим данным Канадского международного института по устойчивому развитию за 2012 год, на тот год Китай имел 54 плана сельскохозяйственных инвестиций за рубежом.

Читать еще:  Куда выгоднее вложить накопления

На конец 2013 года инвестиционные структуры Китая инвестировали в создание 443 сельскохозяйственных предприятий и ферм за рубежом; за период с 2009 по 2013 г. вложения в зарубежный агросектор составили более 5 млрд долларов США; в 2010–2014 гг. на поглощения и слияния за рубежом в области сельского хозяйства было потрачено более 18,5 млрд долларов.

Нужно сказать, что Россия и бывшие советские республики далеко не единственный выбор Китая, готового вкладывать ощутимые суммы в развитие совместных сельскохозяйственных проектов за рубежом. Наиболее надежным и стабильным вариантом для инвестирования для Китая по-прежнему выступают азиатские страны. Кроме того, Китай очень активно «вкладывается» в сельское хозяйство Африки. Еще в 2012 году Китай заявил о том, что вложит как минимум 20 млрд долларов США в аграрный сектор Африки. На конец 2011 года прямые инвестиции в сельскохозяйственное производство на континенте достигли 11 млрд долларов. Более двух тысяч китайских компаний развивают свой бизнес в Африке и вкладывают в него значительные средства, задавшись целью создать на континенте развитую сельскохозяйственную инфраструктуру и превратить Африку в крупного поставщика сельхозпродукции, в частности овощей и фруктов. Китай открывает в африканских странах многочисленные демонстрационные центры, в которых делится своим опытом и показывает возможности современной сельскохозяйственной техники, позволяющей увеличить урожайность.

Так, еще в 2013 году Китай решил упрочить взаимодействие со странами Латинской Америки и Карибского бассейна в целях расширения сотрудничества в сфере сельского хозяйства и упрощения торгового оформления. Страны намерены разрабатывать проекты в сфере производства и переработки продуктов питания, а также проводить сельскохозяйственные выставки и ярмарки в целях содействия многосторонней торговли. Для реализации этих задач китайское правительство даже создало специальный фонд в размере 50 млн долларов США. Уже сейчас не только Китай, но и многие другие страны, осознав большой потенциал агробизнеса в Латинской Америке, активно инвестируют не только в освоение сельскохозяйственных угодий и производство зерновых, овощей и фруктов, но и в производство и реализацию на террритории соответствующих стран сельскохозяйственной техники, удобрений и т.д. В основном Китай сотрудничает с Аргентиной, Бразилией, Боливией, Колумбией и Ямайкой, где выращивает и перерабатывает соевые бобы, пшеницу и сахарный тростник.

Что касается Австралии, то в 2013/2014 финансовом году Китай впервые стал крупнейшим инвестором Австралии. Как говорится в ежегодном докладе Управления по регулированию иностранных инвестиций, с июля 2013 года по июнь 2014 года Управление одобрило свыше 24 тыс. заявок на иностранные инвестиции общей стоимостью 167,4 млрд австралийских долларов, причем на инвестиции из Китая пришлось 16,5% (27,7 млрд австралийских долларов). В основном китайские инвесторы вкладывают средства в недвижимость, но сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство также пользуется все большей популярностью. Еще до этого Австралия неоднократно заявляла, что приветствует китайские инвестиции в свое сельское хозяйство и хочет укреплять сельскохозяйственное сотрудничество с Китаем для повышения производительности своего сельского хозяйства, развития фермерских хозяйств и урегулирования проблемы продовольственной безопасности во всем мире, подчеркивая при этом, что долгосрочное сотрудничество между странами в области сельского хозяйства и предприятий агробизнеса будет способствовать диверсификации коммерческих связей между странами.

Крупный китайский холдинг вложит почти 10 млрд рублей в российское сельское хозяйство

Китайский холдинг Joyvio Beidahuang Agricultural Holdings (JBA) вложит почти 10 млрд руб. в российское сельское хозяйство. О желании JBA заниматься в Приморье сельским хозяйством «Ведомостям» рассказал гендиректор Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ, входит в ВЭБ.РФ) Алексей Чекунков и подтвердил Дмитрий Савенков, директор одной из российских структур китайской компании, «Легендагро Приморье». Еще в конце 2018 г. JBA учредил АО «Легендагро холдинг», следует из данных ЕГРЮЛ.

Читать еще:  Ищу частного инвестора

JBA, по его данным, – совместное предприятие аграрного подразделения китайского инвестхолдинга Legend Holdings – Joyvio Group, одной из крупнейших в Китае сельскохозяйственной группы Beidahuang (ее земельный банк превышает 6 млн га) и китайской госкомпании Jiusan Grain and Oil Industry Group, специализирующейся на переработке соевых бобов.

В Приморье хорошие природно-климатические условия для выращивания зерновых и бобовых – они во многом схожи с климатом приграничных областей Китая, а китайские технологии позволяют эффективно возделывать земли, объясняет выбор региона гендиректор JBA Жэнь Цзяньчао, а также есть поддержка местных властей и Минвостокразвития. «Так что у проекта большой потенциал», – резюмировал он.

«Легендагро» уже арендовало 3500 га сельскохозяйственных земель в Хорольском районе Приморском крае, на которых выращивает рис, сою, кукурузу, рассказывает Савенков. В дальнейшем компания хочет увеличить земельный банк в крае до 50 000 га и построить завод по глубокой переработке сои мощностью до 240 000 т в год. Здесь будут выпускаться соевый концентрат, соевое масло, лецитин, меласса. Основными потребителями этой продукции, по задумке, станут азиатские производители кормов для сельскохозяйственных животных, рыбы, домашних животных. Бизнес ориентирован на экспорт – зерно и продукцию завода компания будет экспортировать в Китай, Южную Корею, Японию и др., замечает Савенков. Поэтому агрохолдинг планирует также приобрести парк зерновозов и создать портовый терминал для экспорта сельскохозяйственной продукции. Подобное предприятие имеет смысл строить именно с ориентацией на экспорт – население Дальнего Востока сравнительно невелико, около 8 млн человек, а рядом крупные азиатские импортеры, согласен директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.

Инвестиции в проект – 9,7 млрд руб., из них до 2 млрд руб. вложит ФРДВ. Соответствующее соглашение фонд и JBA подписали на Петербургском международном экономическом форуме. В результате сделки в дальнейшем фонд получит миноритарную долю в агрохолдинге «Легендагро», отметил Савенков.

Много китайских предпринимателей, которые арендуют землю на Дальнем Востоке, – преимущественно это Амурская область, Хабаровский край, Приморье, они выращивают сою, кукурузу, говорит управляющий директор консалтинговой компании BEFL Владислав Новоселов. В России больше свободной земли и она обходится намного дешевле, чем в Китае, объясняет он. Как правило, это небольшие китайские предприниматели из близких к России провинций, крупных известных агрохолдингов среди них нет, уточняет Сизов. На таких предприятиях работает китайский персонал, используется китайская техника, продолжает Новоселов, большая часть продукции продается в Китай.

Зато крупные агрохолдинги из других азиатских стран уже давно инвестируют в российское сельское хозяйство, напоминает Сизов. Так, вьетнамская TH Group уже строит молочные фермы в Подмосковье и Калужской области, сингапурская Olam International владеет контрольным пакетом крупного производителя молока «Русмолко», перечисляет эксперт.

50 000 га – это большой сельскохозяйственный банк для Приморья, говорит Сизов: нынешний лидер по земельным наделам в регионе – группа«Русагро» Вадима Мошковича с 96 000 га, по данным отчета компании за 2018 г.

Инвесторы из Китая

Иностранные инвестиции занимают значительное место в общем количестве вкладов в экономику Российской Федерации. Особенно сейчас стали актуальными вклады китайских инвесторов. Они оказывают разнообразное влияние на экономику страны, поэтому их количество нужно регулировать.

С одной стороны, инвестиции из Китая обеспечивают недостающими денежными средствами предприятия, которым не хватает притока финансирования из государственного бюджета или от отечественных инвесторов. Это помогает промышленности быстрее развиваться, проводить модернизацию и расширяться. Это приводит к увеличению дохода от реализации изготовленной продукции.

Читать еще:  Привлечение иностранных инвесторов

С другой стороны, если вклады осуществляются только в какую-то ведущую отрасль, более привлекательную из-за высокого дохода в данный момент времени, то это приводит к нарушению равновесия между инвестициями и сбережениями. Следовательно, происходит избыточное искусственное развитие господствующей сферы экономики, на фоне торможения развития других. Из-за этого возникает безработица, инфляция, снижение спроса на любую продукцию по причине упадка среднего дохода населения.

Куда делают вклады китайские инвесторы в России?

Инвесторы из Китая с каждым годом становятся все более активными на российском финансовом рынке. Однако, в 2015 году заметно сократились объемы вкладов из этой страны примерно на 25%. «Излюбленными» отраслями народного хозяйства для вложений инвесторов из КНР являются:

  • Лесная промышленность;
  • Добыча полезных ископаемых;
  • Энергетическая отрасль;
  • Торговля;
  • Связь и коммуникации;
  • Строительство и архитектура;
  • Сфера предоставления услуг.

С каждым годом количество прямых инвестиций, которые делают инвесторы из Китая в России, увеличивается. При этом вкладчики из КНР активно участвуют в деятельности организаций, куда были сделаны вклады.

Китайские инвестиции в России направлены в наиболее перспективные проекты, такие как:

Как найти инвестора из КНР?

Дело в том, что менталитет народа Китая и населения нашей страны сильно отличаются между собой. Это обусловлено разными историческими предпосылками, религией и обычаями. Китайцы сами по себе очень терпеливы, сдержаны, скрупулезны и осторожны. Особенно если речь идет о финансовых вопросах. Для того чтобы заинтересовать и привлечь такого инвестора, нужно приложить немало усилий.

В первую очередь нужно заинтересовать вкладчика из КНР. Для этого необходимо предоставить свой бизнес-проект «во всей красе». Если инвестор увидит высокую выгоду для себя, он станет тратить на вас свое время и деньги. Также для них крайне важно чувство защищенности – если китайский инвестор будет уверен в безопасности своих денег, он станет их куда-то вкладывать. Благодаря многочисленным экономическим контактам китайцы умеют трезво оценивать риски для своих вложений. Даже высокая привлекательность и громадный доход от проекта не привлекут китайского инвестора, если не существует гарантий безопасности для его вложений.

Если у вас большой, стратегически важный проект, то тут лучше обращаться напрямую в дипломатические представительства Китая в Российской Федерации – консульства, посольства и тому подобное. Если проект действительно важен, прибылен и безопасен, потенциально интересен для инвестора, то вполне можно добиться успеха и получить финансирование. Если же он не обладает перечисленными выше свойствами – не тратьте зря свое время.

Также можно устроить рассылку своего инвестиционного предложения по адресам – это целевой поиск. Для этого существуют специальные базы данных различных компаний из Китая.

По различным бизнес-каналам можно попробовать обратиться напрямую к законным представителям интересующих вас компаний – менеджерам. Такие каналы – это специальные форумы для инвесторов, а также бизнес-сообщества.

Что нужно учитывать при презентации своего проекта потенциальному инвестору из Китая

В первую очередь тщательно займитесь переводом своего проекта на китайский язык. Постарайтесь максимально точно и понятно изложить его текст, подробно описав гарантии безопасности инвестиций, а также финансовую выгоду для вкладчика. Обязательно посоветуйтесь с переводчиком (в идеале c китайцем) как лучше составить текст, чтобы он отвечал требованиям делового китайского языка. Сделайте также перевод на английский, как на наиболее популярны международный язык.

Очень внимательно отнеситесь к переводу – если он некачественно выполнен, то серьезное предложение может превратиться просто в карикатуру.

Продумайте тщательно детали проекта и опишите их. Китайцы – очень педантичная нация. Они тщательно изучают все до мельчайших подробностей, чтобы таким образом обезопасить себя и свои деньги, а также выявить еще на стадии презентации проекта большинство его недостатков. Опять-таки, недоработанный проект также негативно влияет на ваш имидж.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector