В работе финансового консультанта важна не только точность расчётов и знание рыночных инструментов, но и умение выстроить организованный процесс общения с клиентами. Когда консультации идут одна за другой, а часть проходит онлайн, становится критично следить за временем: кто записался, кто перенёс, кому напомнить о встрече. Вручную контролировать этот процесс сложно, особенно если нет помощника. Здесь и приходит на помощь приложение для записи клиентов, такое как Фасти https://fasti.me/finance.
Фасти — это онлайн-сервис, который позволяет выстроить понятное и автоматизированное расписание. Вы заранее указываете, когда доступны, а клиенты самостоятельно выбирают удобное время. Всё без звонков, переписок и лишних уточнений.
Зачем нужна автоматизация финансовому консультанту
В отличие от разовых встреч, консультации в сфере финансов часто требуют системности: сессии раз в неделю, плановые обзоры, разбор портфеля. Автоматизация помогает:
- исключить ошибки при записи и двойное бронирование;
- сократить время на организацию встреч;
- отправлять клиентам автоматические напоминания;
- вести учёт прошедших и пропущенных консультаций.
Клиенту достаточно перейти по ссылке и выбрать подходящее время. Всё остальное — система сделает сама.
Как это работает
Процесс настройки занимает считанные минуты:
- Указываете свои рабочие часы и длительность консультаций.
- Настраиваете типы встреч: первичная консультация, стратегическая сессия, ежемесячный обзор.
- Получаете ссылку и отправляете её новым и постоянным клиентам.
- Клиент бронирует встречу, а система добавляет её в календарь.
- За день или несколько часов до сессии обе стороны получают напоминание.
Сервис поддерживает синхронизацию с Google, Apple и Яндекс Календарями — удобно, если вы работаете из разных локаций или ведёте параллельно офлайн и онлайн-сессии.
Возможности, которые упрощают работу
Фасти позволяет:
- гибко настраивать расписание под ваш режим;
- учитывать часовые пояса при работе с клиентами из других стран;
- отмечать, кто не пришёл, и вести внутреннюю статистику;
- отключать слоты в выходные и праздничные дни.
Сервис также даёт возможность заранее запланировать серии консультаций — удобно, если клиент записывается сразу на месяц или квартал.
Кому подойдёт
- частным финансовым консультантам;
- коучам по личным финансам;
- инвестиционным советникам;
- налоговым консультантам, работающим с физлицами и ИП.
Фасти помогает выстроить чёткий рабочий процесс: без суеты, накладок и забытых встреч. Это решение для тех, кто ценит время — своё и клиента. Использование приложения для записи клиентов делает консультации не только удобными, но и профессионально организованными.
